ConvertKit教學：12個功能模組介紹，自媒體必備EDM行銷工具

透過社群媒體平台經營粉絲，終有一天，你的粉絲不是你的粉絲。

如果某天你的社群媒體帳號因故被停權，除了祈求社群平台公司將帳號還給你之外，還有哪些方式能夠繼續與你的粉絲保持溝通？

電子郵件行銷正是可以讓你真正掌握與粉絲的溝通管道，不再擔心被平台綁架的一種方式！

這篇文章所介紹的 EDM 行銷工具 – ConvertKit，正是經營電子郵件行銷的好用工具。

ConvertKit 是什麼?

ConvertKit 公司介紹

ConvertKit 是由 Nathan Barry 於 2013 年創立的公司，產品是專注於「幫助內容創作者增長受眾」的行銷工具。

Nathan Barry 最初也是一位內容創作者，在出版了幾本書之後，開始了 ConvertKit 這個副業的計畫。

ConvertKit 最初的定位，是作為幫助創作者的「純文字」EDM 行銷工具。在創始之初，ConvertKit 也是市場上唯一以幫助創作者為定位的產品，這也是 ConvertKit 能夠脫穎而出並且成功的關鍵。

ConvertKit 的發展初期其實不是特別順利，每月營收一直在美金  3,000 元以下徘徊，一直到創立的 2 年又 2 個月後，ConvertKit 每月營收才首次突破美金 5,000 元。

如今的 ConvertKit 已經是一間擁有超過 11 年歷史的公司，並且幫助了無數的內容創作者發展屬於自己的電子郵件行銷策略。

ConvertKit 的核心功能

做為「幫助內容創作者增長受眾」的 EDM 行銷工具，ConvertKit 的眾多功能模組，都是圍繞著以下幾個核心功能做延伸發展：

1. 增長訂閱者名單－願意交出電子郵件信箱地址的受眾，就會成為訂閱者，以下 4 個功能就是協助增長訂閱者名單：訂閱者管理（Subscribers）、登錄頁及表單（Landing Pages & Forms）、創作者檔案（Creator Profile）、創作者推薦（Recommendations）。
2. 批量發送電子郵件給訂閱者－一次性地將電子郵件發送給指定的訂閱者，以下 4 個功能就是協助發送電子郵件：發送郵件（Broadcasts）、序列郵件（Sequences）、郵件模板（Email Templates）、內容區塊（Snippets）。
3. 將電子郵件行銷流程自動化－滿足條件的訂閱者會自動收到相對應的電子郵件，以下 4 個功能就是協助流程自動化：可視自動化（Visual Automations）、規則（Rules）、應用程式串接（Apps）、簡易資訊聚合（RSS）。
4. 販售數位內容及接受抖內(Donate, 意指捐款)－此功能目前未在亞洲地區開放。

為什麼要做 EDM 行銷/電子郵件行銷？

什麼是 EDM 行銷/電子郵件行銷？

EDM 行銷/電子郵件行銷泛指「使用電子郵件進行的行銷行為」。

EDM 是 Electronic Direct Mail 的縮寫，就是指直接透過電子郵件的這種方式。

這種行銷方式從 20 世紀末電子郵件誕生之後，就一直是行之有年的溝通管道之一。

早期主要都是企業或是品牌廠商會透過電子郵件來寄送行銷信件。到了現在，透過電子郵件與受眾溝通，也是很多自媒體創作者用來經營與維繫和受眾關係的手段。

EDM 行銷/電子郵件行銷優點

EDM 行銷/電子郵件行銷會如此歷久不衰，一定有其獨到的特殊之處，以下是它的 3 項主要優點：

• 繞過平台直接與受眾溝通：不需要依靠任何的平台，只要有電子郵件地址，自媒體創作者就可以發送訊息與受眾「直接」溝通。
• 突破演算法限制而且不打擾人：電子郵件收件者可以在自己方便閱讀的時候打開郵件，開啟郵件的主控權完全在收件者手上。
• 檢視成效容易：成效包含像是送達率(Received rate)、開信率(Open rate)、點擊率(Click rate)，都可以透過 EDM 行銷工具後台一目了然。

EDM 行銷/電子郵件行銷缺點

有優點就一定會有缺點這是一體兩面無法避免的事情，以下是 EDM 行銷/電子郵件行銷的 2 項主要缺點：

• 無法短期見效：需要長時間持續不斷的經營。
• 垃圾郵件風險：若是沒有把控好內容品質，電子郵件是有可能跑到訂閱者的垃圾郵件分類之中，導致訂閱者根本沒有機會注意到自媒體創作者寄出的信件。

ConvertKit 使用上的優缺點

ConvertKit 優點

• 彈性的訂閱者管理系統－可以透過標籤（Tag）功能來管理訂閱者，利用標籤（Tag）將訂閱者分類後，能夠更容易針對不同屬性的訂閱者給予客製化的內容。
• 易用的登錄頁及表單編輯器－即便沒有擁有自己的網站，使用者還是可以快速地用 ConvertKit 的登錄頁編輯器做出一頁式的登錄頁，這項功能連「免費方案」的使用者都可以使用。除了沒有登錄頁數量的限制，還提供用戶可以使用自己的網域（Domain）。
• 良好的電子郵件送達率－與其他 EDM 行銷工具相比較，ConvertKit 在電子郵件送達率的表現上屬於前段班。以下表現數據，引用自 emailtooltester 在 2023 年 6 月對 15 款 EDM 行銷工具所做的送達率測試。

  

  emailtooltester 於 2023 年 6 月做的電子郵件送達率測試

• 提供 24 小時的客服幫助－在網站上透過 Help 即可使用文字即時通訊聯繫客服人員，不過缺點是必須使用英文溝通。
• 提供 14 天的創作者方案（Creator Plan）免費試用－帳號申請以及免費試用開通流程，可以參考 ConvertKit 帳號申請的段落。

ConvertKit 缺點

• 只有英文介面，沒有中文介面－對於不懂英文的人比較吃虧，只能搭配瀏覽器的網頁翻譯功能來改善體驗。
• 模板選擇較少－不管是登錄頁還是電子郵件的模板，與其他 EDM 行銷工具相比較，ConvertKit 提供的模板選項比較少。
• 輸入中文有時候會讓排版錯位－在修改登錄頁/表格或是電子郵件的內容時，如果直接在 ConvertKit 網頁上輸入中文，有時候排版會錯位。解決辦法是先在其他的文字軟體（譬如 Word、記事本）上打好草稿，然後直接複製貼上文字到 ConvertKit 網頁上。

ConvertKit 與 MailChimp 比較

MailChimp 是一個老牌的 EDM 行銷工具，創立於 2001 年，比 ConvertKit 還要早了 12 年。ConvertKit 提供的功能 MailChimp 也都有，因此這 2 個 EDM 行銷工具經常被拿來比較。

總體來說，雖然 2 個工具都各自有其表現比較好的部分，甚至 MailChimp 擁有更豐富的功能，但功能比較多並不代表比較好。而 ConvertKit 更專於於幫助內容創作者增長受眾。

ConvertKit 費用方案介紹

ConvertKit 提供了 3 種不同的價格方案，分別是：免費電子報方案（ Newsletter）、創作者方案（Creator）、創作者專業方案（Creator Pro）。

付費方案會隨著訂閱數的增加，而提高售價，在 ConvertKit 官網的左上方可以調整訂閱數來觀看不同方案的報價。

ConvertKit 費用方案

免費電子報方案（ Newsletter）

這個方案目前提供的訂閱者上限為 10,000 人（更早之前為 1,000 人），還有無限的電子郵件寄送額度，另外也能夠使用 1 組可視自動化和序列郵件的功能。

ConvertKit 費用方案比較

ConvertKit 帳號申請

註冊新的 ConvertKit 帳號

首先來到 ConvertKit 官網，點擊右上方的免費註冊（Sign up free）或是畫面中間的免費開始（Get started free），都能夠進到註冊帳號的頁面。

ConvertKit 官網畫面

依序填寫「姓名」、「電子郵件」、「密碼」、「勾選同意使用者條款」等資訊，然後點選開始使用（Get started）。

填寫註冊資訊

接著系統會接連詢問 7 種關於你的相關資訊，照實回答即可，答案並不會影響到 ConvertKit 能夠使用的功能。

首先是想要了解你是第一次使用 EDM 行銷工具，還是已經有使用過其他的 EDM 行銷工具。

是否曾使用過 EDM 行銷工具

接著第 2 個問題，你目前經營平台的受眾人數。

目前經營平台的受眾人數

第 3 個問題，你的（個人）品牌名稱。

（個人）品牌名稱

第 4 個問題，你的自訂網域名稱。

自訂網域名稱

第 5 個問題，你是哪一種創作者（最多選 3 個）。

你是哪一種創作者（最多選 3 個）

第 6 個問題，你希望用 ConvertKit 達到什麼目的？

希望用 ConvertKit 達到什麼目的

第 7 個問題，你的個人網站網址或其他社群媒體的網址，這題是選填題，可以不回答，不過回答以後，可以幫助 ConvertKit 團隊更了解你，後續如果有驗證相關的手續，可以加快速度。

你的個人網站網址或其他社群媒體的網址

接著可以看到下面的畫面，恭喜你，已經完成了 ConvertKit 的帳號註冊流程，點擊 Get Started 開始使用，即可正式進入 ConvertKit 的系統操作頁面。

完成帳號註冊流程

14 天付費方案試用

每個新註冊的帳號都可以享有 14 天的創作者方案（Creator）試用，需要在主選單上點擊升級方案（Upgrade now）進行設定，如果沒有設定，那麼使用的就是免費電子報方案（ Newsletter）。

開啟 14 天付費方案試用

要開啟付費方案的 14 天試用，並需要先從月繳或年繳方案選擇一項，並且填寫信用卡資訊。

請放心，只要在 14 天的試用結束前，都可以隨時到系統設定取消付款。如果沒有設定取消付款，那麼在 14 天試用期過後，就會依照你所選的付費方案進行扣款，並正式升級為付費方案。

選擇付費方案

基本功能設定教學

在正式開始了解 ConvertKit 的功能前，記得要先完成一些基本設定。

點選右上方的使用者名稱，接著點選下方的設定（Settings）

開啟使用者設定

使用者設定畫面的選單主要分成 2 大部分，分別是個人檔案相關，以及其他各種設定，關於付款的設定，可以在其他各種設定的帳單（Billing）選項進行調整。

使用者設定畫面

我們先來上傳一張個人大頭貼，點擊登入細節（Login Details），接著選擇上傳（Upload），然後再點選右下方的儲存變更（Save changes），就完成了大頭貼的上傳。

上傳大頭貼

接著要認證個人電子信箱，認證成功之後，後續在使用寄送電子郵件的功能時，才能將我們的電子郵件設定為寄件者。

首先點選電子郵件（Email），如果認證狀態是黃色的待批准（Pending），就需要點擊其旁邊的發送認證信（Resend Confirmation）。

接著可以在註冊的信箱收到來自 ConvertKit 的官方認證信，點擊信件裡的認證你的電子郵件（Verify your email），待認證狀態變為綠色的確認（confirmed），就大功告成了。

認證電子信箱

ConvertKit 12 個功能模組介紹

功能 1：訂閱者管理（Subscribers）

訂閱者管理（Subscribers）功能說明

訂閱者管理（Subscribers）能夠瀏覽所有訂閱者的資訊，包含訂閱者的人數變化、訂閱者的資訊，也可以透過 ConvertKit 提供的標籤功能，針對不同屬性的訂閱者進行分類。

開啟訂閱者管理功能，首先從 ConvertKit 網頁上方選單點擊「Grow（成長）」，接著選擇「Subscribers（訂閱者管理）」。

訂閱者管理功能開啟步驟

訂閱者管理（Subscribers）操作教學

全新的 ConvertKit 帳號，一開始是完全沒有任何訂閱者資訊的。

如果你過去曾經使用過其他的 EDM 行銷工具，已經累積了一些訂閱者名單，可以點擊「添加訂閱者」按鈕來匯入訂閱者資訊。

添加訂閱者按鈕

ConvertKit 提供了 3 種添加訂閱者的方式：

• 添加個別訂閱者：逐筆的輸入每個訂閱者的資訊。
• 上傳 CSV 名單：直接批量上傳訂閱者資訊。
• 從其他 EDM 工具導入名單：透過 ConvertKit 提供的功能匯入。

添加訂閱者的 3 種方式

如果使用的是「從其他 EDM 工具導入名單」的方式，目前 ConvertKit 有支持其他 6 種不同的 EDM 行銷工具，只需要依照系統指示步驟，連結至其他的 EDM 行銷工具帳號，即可進行名單的匯入。

ConvertKit 支援可直接匯入名單的 6 種 EDM 行銷工具

當你的 ConvertKit 帳號開始擁有訂閱者之後，就可以在訂閱者管理的頁面，看到訂閱者相關的數據資訊，以下提供我的 ConvertKit 後台畫面做為參考。

訂閱者管理數據概覽

從以上的畫面，可以看到上方有一列不同的資訊分頁可以切換，可以視需求調整來查看，分別是：

• 新訂閱者（Net new subscribers）
• 全部訂閱者（Total subscribers）
• 送達狀況【創作者專業方案限定功能】（Deliverability）
• 購買狀況（Purchases）
• 退訂者（Unsubscribes）
• 日期

在訂閱者管理後台還有 2 個很重要的功能，可以添加「區隔（Segments）」和「標籤（Tags）」，這些可以用來分類訂閱者，後續在寄送郵件或是操作自動化功能的時候，能夠更有效率地為訂閱者提供客製化內容。

添加「區隔（Segments）」和「標籤（Tags）」

使用者也可以檢視每個訂閱者的詳細資訊，可以查看所有你在 ConvertKit 對這個訂閱者發佈過的內容，也可以編輯他們的標籤。以下我使用自己的私人信箱來成為訂閱者，展示在 ConvertKit 後台可以看到那些關於訂閱者的資訊。

除了左上方的訂閱者資本資料之外，左下角可以自行添加或移除這個訂閱者的標籤，標籤可以同時擁有多個。右半邊可以切換各種不同的內容類別，來了解這位訂閱者曾經接觸過你發佈的哪些內容。

訂閱者詳細資訊

功能 2：登錄頁及表單（Landing Pages & Forms）

登錄頁及表單（Landing Pages & Forms）功能說明

登錄頁及表單（Landing Pages & Forms）都是能夠蒐集訂閱者名單的一種行銷宣傳工具，內容創作者透過提供讀者一些誘因（譬如提供電子報、電子書、實用模板），讓讀者願意留下他們的電子郵件來換取誘因。

開啟登錄頁及表單功能，首先從 ConvertKit 網頁上方選單點擊「Grow（成長）」，接著選擇「登錄頁及表單（Landing Pages & Forms）」。

登錄頁及表單功能開啟步驟

登錄頁及表單（Landing Pages & Forms）操作教學

進入登錄頁及表單介面後，可以看到近期的訂閱數變化狀況，了解每個登錄頁及表單的表現情形。

在數據表的右下方，可以找到「創建新登錄頁或表單」的按鈕。

登錄頁及表單數據

接著系統會讓你選擇是要「創建表單」還是「登錄頁」。

創建表單或是登錄頁

如果選擇的是「創建表單」，接下來需要選擇「表單的呈現形式」，一共有 4 種形式：

• 內嵌式表單（Inline）：此類型的表單可以融入在文章的段落之中，雖然比較不顯眼，但也是最貼合網頁閱讀體驗的呈現形式。
• 彈窗式表單（Modal）：此類型的表單雖然很顯目，會直接於螢幕中間強制跳出，但也是最干擾網頁閱讀體驗的形式，容易造成讀者的反感，必須謹慎使用。
• 角落滑入式表單（Slide in）：此類型的表單也很顯目，會顯示於畫面的角落處，雖然不像彈窗式表單那麼影響閱讀體驗，不過仍然會佔據畫面的一個角落。
• 條狀式表單（Sticky bar）：此類型的表單，會顯示於網頁的頂部，以長條狀的樣式顯示，不影響閱讀體驗，但因為欄位相比其他類型的表單相對較小，能夠輸入的內容比較有限，而且有可能會被讀者忽略。

表單的呈現形式

選擇了「表單的呈現形式」，才會進到表單模板的選擇，以下以選擇「內嵌式表單」為例，可以看到 ConvertKit 提供的各種模板。

內嵌式表單模板選擇

表單中的所有文字部分都可以進行編輯，圖片也可以進行替換，右側還有顏色和字體可以調整。

不過在編輯文字內容時，需要特別注意一點，因為 ConvertKit 本身優化的問題，有時候在網頁上輸入中文會導致排版錯位，或是無法正常顯示。

解決辦法是先在其他的文字軟體（譬如 Word、記事本）上打好草稿，然後直接複製貼上文字到原本想要放置的位置，就可以避免錯位的情況發生。

所有內容都完成後，可以點擊右上方的 Publish 按鈕進行發佈。如果還沒完成，只是想要先存檔，可以點擊旁邊的 Save 按鈕進行儲存。

編輯表單內容

按下發佈（Publish）後，ConvertKit 有提供不同形式的表格嵌入代碼，讓使用者可以依據自己的需求將代碼複製到自己想要發佈的平台上。

支援不同形式的表格嵌入代碼

如果選擇的是「創建登錄頁」，接下來需要選擇「登錄頁的模板」。

登錄頁模板的呈現形式，以不同的使用情境來做分類，可以挑選合適的模板來進行修改。

登錄頁模板選單

與編輯表單相同，模板中所有的圖片、文字都可以進行修改，編輯完成後，可以點擊右上方的 Publish 按鈕進行發佈。如果還沒完成，只是想要先存檔，可以點擊旁邊的 Save 按鈕進行儲存。

編輯登錄頁內容

按下發佈（Publish）後，可以選擇將完成後的登錄頁分享到社群媒體平台，也可以在下方找到登錄頁的完整網址。

分享完成後的登錄頁

功能 3：創作者檔案（Creator Profile）

創作者檔案（Creator Profile）功能說明

創作者檔案（Creator Profile）提供的其實就是「多連結工具」的功能，可以讓內容創作者將所有相關的資訊都彙總在同一個頁面上，讓其他人可以透過創作者檔案更加認識你，也可以直接在創作者檔案上進行電子郵件的訂閱。

如果單純以「多連結工具」這個功能來看的話，市面上還有其他功能更強大的工具可以嘗試。

延伸閱讀：5款中文友善多連結工具（Link-in-Bio tool），快速打造個人網頁

開啟創作者檔案功能，首先從 ConvertKit 網頁上方選單點擊「Grow（成長）」，接著選擇「創作者檔案（Creator Profile）」。

創作者檔案功能開啟步驟

創作者檔案（Creator Profile）操作教學

在編輯創作者檔案的頁面，右邊有相當多的可客製化選項可以選擇，左邊則是預覽的樣子。編輯完成後，可以點擊右上方的 Publish 按鈕進行發佈。

點擊 Publish 左側的 Open，可以開啟創作者檔案的頁面，在開啟後的頁面即可找到獨立的頁面網址，可以在這裡看到我的創作者檔頁面。

編輯創作者檔案

功能 4：創作者推薦（Recommendations）

創作者推薦（Recommendations）功能說明

創作者推薦（Recommendations）功能是一個人脈網的概念，透過加入人脈網，你能夠介紹其他優質的內容創作者給你的訂閱者認識，你也有機會被其他內容創作者介紹給他們的訂閱者。不過目前最大宗的內容創作者還是以英語使用者為主。

開啟創作者推薦功能，首先從 ConvertKit 網頁上方選單點擊「Grow（成長）」，接著選擇「創作者推薦（Recommendations）」。

創作者推薦功能開啟步驟

創作者推薦（Recommendations）操作教學

打開創作者推薦頁面後，點擊加入創作者推薦網路（Join the Creator Network）按鈕，開始申請流程。

創作者推薦頁面

第 1 步驟是完成自己的個人檔案，包含大頭貼上傳、填寫姓名和署名。

設定個人檔案

第 2 步驟要選擇自己的創作者類型，最多可以選擇 3 種類型。

選擇創作者類型

接下來第 3 步驟，選擇自己的創作領域，最多可以選擇 3 種類型。

選擇創作領域

第 4 步驟要選擇在哪些 ConvertKit 表單顯示自己推薦的其他創作者。

選擇要在哪個表單推薦創作者

完成以上的 4 個步驟後，可以看到以下的畫面，就代表你已經成功開啟了創作者推薦的功能。

成功加入創作者推薦網路

接下來就可以開始瀏覽有其他哪些創作者也加入了 ConvertKit 的創作者網路，你可以選擇你認為值得推薦的優秀創作者給你的訂閱者，只要你創作的內容也被其他內容創作者認可，就有機會也被其他內容創作者推薦，如此以來就有更多的曝光機會，藉其他人的推薦來獲得新的訂閱者。

瀏覽創作者網路

功能 5：發送郵件（Broadcasts）

發送郵件（Broadcasts）功能說明

發送郵件（Broadcasts）功能，可以說是 EDM 行銷工具必須具備的核心功能了，內容創作者可以透過這項功能來將電子郵件廣發給所有訂閱者。

開啟發送郵件功能，首先從 ConvertKit 網頁上方選單點擊「Send（寄送）」，接著選擇「發送郵件（Broadcasts）」。

發送郵件功能開啟步驟

發送郵件（Broadcasts）操作教學

來到發送郵件頁面後，點擊創建新郵件（New broadcast）來開始撰寫新的電子郵件。

發送郵件頁面

接著我們可以選擇一個初始模板來進行電子郵件的編輯。

選擇郵件模板

在電子郵件編輯畫面中，我們可以針對標題與內容進行撰寫。

如果想要針對郵件標題進行 AB Test，只要點選右邊的 A/B 按鈕，就可以針對同一封電子郵件設定 2 組不一樣的標題。

在編輯文字內容時，需要特別注意一點，因為 ConvertKit 本身優化的問題，有時候在網頁上輸入中文會導致排版錯位，或是無法正常顯示。

解決辦法是先在其他的文字軟體（譬如 Word、記事本）上打好草稿，然後直接複製貼上文字到原本想要放置的位置，就可以避免錯位的情況發生。

完成標題和內容後，點擊右下方的繼續（Continue）進行下一個步驟。

電子郵件編輯畫面

除了寄送電子郵件的形式之外，ConvertKit 也提供了發佈於網路的形式，讓使用者可以選擇要以何種形式來發佈這封電子郵件內容。

選擇電子郵件發佈形式

如果選的是以電子郵件的形式來發送，接下來要設定發送的相關資訊，包含顯示的寄件者、收件者以及寄送時間。

設定電子郵件發送相關資訊

如果選的是以網路的形式來發佈，則要設定顯示的圖片、是否只顯示給付費訂閱者觀看、是否釘選顯示在創作者檔案等資訊。

設定網路發佈相關資訊

功能 6：序列郵件（Sequences）

序列郵件（Sequences）功能說明

序列郵件的意思，即是由 2 封以上的郵件所組成的系列郵件。

發送郵件（Broadcasts）功能可以做到單封電子郵件的寄送，序列郵件（Sequences）功能則是可以做到系列郵件的連續寄送。

開啟序列郵件功能，首先從 ConvertKit 網頁上方選單點擊「Send（寄送）」，接著選擇「序列郵件（Sequences）」。

序列郵件功能開啟步驟

序列郵件（Sequences）操作教學

來到序列郵件頁面後，點擊創建新序列郵件（New sequence）開始撰寫新的序列郵件。

序列郵件頁面

接著我們可以選擇一個初始模板來進行序列郵件的編輯。

選擇序列郵件模板

序列郵件的編輯畫面與一般電子郵件的編輯畫面有些許差異，多了「發佈狀態」、「發佈間格時間」以及右側的「序列郵件列表」的設定。

• 發佈狀態：這個序列郵件是否處於啟動的狀態。
• 發佈間格時間：同個序列郵件的每一封電子郵件之間，間隔多少時間後寄出下一封。
• 序列郵件列表：右邊可以添加更多的郵件到序列郵件之中，同時也可以使用拖曳的方式來改變每封郵件的排列順序。

序列郵件編輯畫面

以下是一個由 7 封郵件所組成的序列郵件，可以看到我的設定是每封信都是間隔 1 天的寄出時間。因此如果有訂閱者收到了這個序列郵件，代表連續一個禮拜，每天都可以依序收到來自這個序列郵件的電子郵件。

序列郵件示意圖

功能 7：郵件模板（Email Templates）

郵件模板（Email Templates）功能說明

郵件模板（Email Templates）功能可以製作屬於自己的模板。

開啟郵件模板功能，首先從 ConvertKit 網頁上方選單點擊「Send（寄送）」，接著選擇「郵件模板（Email Templates）」。

郵件模板功能開啟步驟

郵件模板（Email Templates）操作教學

在郵件模板頁面，可以看到目前 ConvertKit 帳號中已經存有的即有模板。點選右側的創建新郵件模板（New email template）來建立新的模板。

郵件模板頁面

接著我們可以選擇修改由 ConvertKit 官方提供的模板來變成自己的新模板，或是到模板庫（Template library）尋找由其他人創作的付費或是免費模板。

選擇既有的模板進行修改

功能 8：內容區塊（Snippets）

內容區塊（Snippets）功能說明

內容區塊（Snippets）功能可以創建能夠重複使用的內容區塊，方便後續直接使用。類似的使用情境就像是電子郵件末端的簽名檔，只要創建了簽名檔的內容區塊，後續如果有需要使用到簽名檔，只需要直接插入已經創建過的內容區塊即可，不需要每次重打。

開啟內容區塊功能，首先從 ConvertKit 網頁上方選單點擊「Send（寄送）」，接著選擇「內容區塊（Snippets）」。

內容區塊功能開啟步驟

內容區塊（Snippets）操作教學

開啟內容區塊頁面，點擊創建新內容區塊（New snippet）之後，下方會跳出另外 2 個選項，一個是完整區塊（Blocks），另外一個是內嵌區塊（Inline）。

內容區塊頁面

選擇「完整區塊」以後，會進到完整區塊編輯器頁面，這是一個完整的內容區塊，可以放入比較豐富的內容格式。

完整區塊編輯器

選擇「內嵌區塊」以後，會進到內嵌區塊編輯器頁面，內嵌區塊比較簡化，可以直接融入在電子郵件的段落內文之中。

內嵌區塊編輯器

創建了內容區塊以後，後續在撰寫電子郵件時，可以直接點擊畫面中的 + 號開啟工具選單，然後在內容（Content）的類別找到內容區塊（Snippets），就可以直接插入已經創建好的內容區塊。

插入內容區塊

功能 9：可視自動化（Visual Automations）

可視自動化（Visual Automations）功能說明

可視自動化（Visual Automations）功能能夠建立一套自動化的電子郵件系統，這整套系統一旦完整設定後，會有一個起點和終點，只要有任何的訂閱者符合了進入起點的條件，系統就會啟動整套自動化功能，帶領訂閱者一路到達終點。

開啟可視自動化功能，首先從 ConvertKit 網頁上方選單點擊「Automate（自動化）」，接著選擇「可視自動化（Visual Automations）」。

可視自動化功能開啟步驟

可視自動化（Visual Automations）操作教學

開啟可視自動化頁面後，點擊右側的創建新可視自動化（New automation）按鈕。

可視自動化頁面

接著可以重新建立一個全新的自動化，也有很多由 ConvertKit 官方提供的模板，如果一開始對於此功能不同熟悉的話，建議可以先多參考看看不同的模板是如何設計的。

選擇可視自動化模板

隨意選擇了一個官方模板，可以看到可視自動化流程的編輯頁面，所有的可視自動化都是類似以下的樹狀圖畫面，每個格子都是一個節點，每個節點彼此之間都會相連。

每個節點都能夠設定效果，只要訂閱者完成了符合節點的效果，就會往下一個節點前進。

這裡有一個很重要的概念，節點主要有 2 種類型，分別是起始節點、中繼節點和終節點。

• 起始節點：自動化流程的啟動節點。
• 中繼節點和終節點：自動化流程的過程和結果節點。

可視自動化流程編輯頁面

起始節點只能被設置在自動化流程的一開始，也就是最上面第一排的位置。

起始節點有以下 4 種類型：

1. 從某個表格/登錄頁訂閱（joins a form）
2. 填寫某個欄位（Custom field）
3. 被添加某個標籤（Is added to a tag）
4. 購買某個產品（Purchase）

起始節點的類型

中繼節點和終節點有 3 大類型，一共有 15 種子類型。

3 大類型分別為：「事件」、「行為」和「狀態」。

事件型的中繼節點和終節點：

1. 被添加某個標籤（Tag is added）
2. 購買某個產品（Product purchased）
3. 填寫某個欄位（Custom field）
4. 被移除某個標籤（Tag us removed）
5. 指定的時間到來（Date occurs）

事件型的中繼節點和終節點

行為型的中繼節點和終節點：

1. 被添加到某個序列郵件（Email sequence）
2. 延遲到某個時間點（Delay）
3. 移除或移動到其他的可視自動化流程（Move subscriber）
4. 被添加或移除某個標籤（Add or remove tag）
5. 修改某個欄位的內容（Set custom field）
6. 取消該訂閱者的訂閱（Unsubscribe）

行為型的中繼節點和終節點

狀態型的中繼節點和終節點：

1. 判斷是否擁有某個標籤（Tags）
2. 進階過濾器（Advanced filters）
3. 判斷某個欄位的內容是否符合指定條件（Custom Fields）
4. 判斷是否在指定時間內開啟電子郵件（Email Opens）

狀態型的中繼節點和終節點

透過組合這些不同的節點，像玩積木一樣依據自己的需求來調整，最終可以製作出自己需要的一套可視自動化流程。

功能 10：規則（Rules）

規則（Rules）功能說明

可視自動化（Visual Automations）功能可以建立一整套的自動化系統；規則（Rules）功能則是建立單個可以自動化的規則。規則的運作邏輯是如果符合某個 A 條件，那麼就執行某個 B 行為。

開啟規則功能，首先從 ConvertKit 網頁上方選單點擊「Automate（自動化）」，接著選擇「規則（Rules）」。

規則功能開啟步驟

規則（Rules）操作教學

在規則頁面點擊 New rule 按鈕來創建新規則。

規則頁面

在規則頁面主要有 2 大要素，分別是「觸發條件（Trigger）」以及「執行動作（Action）」，每個規則都可以同時設定複數個觸發條件以及複數個執行動作。

ConvertKit 的規則有一個很重要的觀念，在同一個規則之下，如果有複數個觸發條件及複數個執行動作，只要滿足其中任何一個觸發條件，就會觸發所有的執行動作。

所以如果想要將多個執行動作區分開來，就需要設置複數個規則。

規則編輯頁面

功能 11：應用程式串接（Apps）

應用程式串接（Apps）功能說明

應用程式串接（Apps）功能可以讓 ConvetKit 與外部的應用程式串接，達成更好的協作效果。

開啟應用程式串接功能，首先從 ConvertKit 網頁上方選單點擊「Automate（自動化）」，接著選擇「應用程式串接（Apps）」。

應用程式串接功能開啟步驟

應用程式串接（Apps）操作教學

開啟應用程式串接頁面，可以看到目前 ConvertKit 支援的 22 種外部應用程式與整合功能列表。

每項應用程式的串接流程都不盡相同，點擊後按照系統指示操作即可。

支援的應用程式與整合功能列表

功能 12：簡易資訊聚合（RSS）

簡易資訊聚合（RSS）功能說明

簡易資訊聚合（RSS）功能可以在你的網站有新的內容發佈時，自動產生一封電子郵件寄送給指定的訂閱者。

開啟簡易資訊聚合功能，首先從 ConvertKit 網頁上方選單點擊「Automate（自動化）」，接著選擇「簡易資訊聚合（RSS）」。

簡易資訊聚合功能開啟步驟

簡易資訊聚合（RSS）操作教學

在簡易資訊聚合頁面點擊 Add feed 來創建簡易資訊聚合。

簡易資訊聚合頁面

開啟簡易資訊聚合資訊設定，需要依序填入以下資訊：

• 簡易資訊聚合網址
• 寄送時間：有 2 種形式，Single 是每當有新內容發佈，就會發送一封電子郵件通知指定的訂閱者。Digest 則是在指定的時間點，會一次性的更新上一次寄送電子郵件後的所有更新內容給指定的訂閱者。
• 固定寄送時間：如果寄送時間送的是 Digest，就能夠選擇指定的星期與時間，可以設定為一週寄送一次或是多次。
• 是否開啟自動寄送
• 寄件者資訊：寄出的電子郵件所顯示的寄件者資訊。
• 收件者資訊：指定要寄送給哪些訂閱者。

簡易資訊聚合資訊設定

設定為相關的寄件資訊後，就可以開始編輯簡易資訊聚合的郵件內容模板。

郵件內容模板編輯

最後確認資訊無誤的話，只要將簡易資訊聚合寄送功能開啟就完成了 RSS 的寄送設定。

啟動簡易資訊聚合寄送功能

結論：ConvertKit 是自媒體創作者值得一試的 EDM 行銷工具

如果你也想要開始經營你的電子郵件來與粉絲建立起不依靠平台的溝通管道，以上所介紹的 12 項 ConvertKit 功能，可以依照自己的需求來選用。

其中有 5 大項使用率最高，也是大家使用 EDM 行銷工具最主要需要的功能，分別是：

• 功能 1：訂閱者管理（Subscribers）
• 功能 2：登錄頁及表單（Landing Pages & Forms）
• 功能 5：發送郵件（Broadcasts）
• 功能 6：序列郵件（Sequences）
• 功能 9：可視自動化（Visual Automations）

本篇文章的 ConvertKit 連結，使用的是我的聯盟行銷連結。如果這篇文章對你有幫助的話，歡迎點擊以下的連結來試用 14 天付費方案，我也會持續發佈各種自媒體經營工具的介紹。

如果有任何關於使用 ConvertKit 的問題，也歡迎在下方留言告訴我，我會盡可能的幫助大家解答。